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钢铁行业生产经营形势严峻  钢市仍在探底之中_中国信息报
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更新时间:2015年06月29日 09:33:10

钢铁行业生产经营形势严峻  钢市仍在探底之中

5月份钢铁PMI下跌至42.4%,创16个月以来新低
■ 钟和/文
 
      中国物流与采购业联合会钢铁物流专业委员会发布的钢铁行业PMI指数显示,5月份为42.4%,比上月回落5.8个百分点,创最近16个月以来的新低,并连续14个月处在50%的荣枯线以下,显示钢铁行业整体生产经营形势严峻,仍处在寻底的过程中。
      从分项指数来看,钢铁行业生产指数、新订单指数收缩明显,产成品库存虽微幅收缩,但已连续17个月处于50%的临界点上方;购进价格指数虽大幅反弹至近13个月以来的最高,但仍处50%以下的收缩区间。
      钢铁行业PMI显示当前国内钢市产、销均维持弱势,钢铁企业库存处于高位,原材料价格的反弹更加剧钢铁企业经营压力。不过,部分影响钢价走势的因素正在向着有利的方面转化,特别是随着一系列宽松货币政策、财政政策等效应累积发酵,后市钢价继续深幅下滑的可能性不大,或将呈现弱势震荡格局。
钢厂产量开始下降
      5月份,钢铁行业生产指数为40.7%,较4月份回落8.7个百分点。与此同时,与生产相关的采购活动也显现收缩态势,当月采购量指数为44.6%,较4月份回落0.9个百分点,连续7个月处于收缩区间。原材料库存指数为42.5%,较4月份回落2.5个百分点,跌至近8个月以来的最低。从三个指数的变化情况来看,在环保施压、利润收缩、资金紧张等因素的影响下,当前国内钢厂产量开始下降,后期资源供应压力或将有所缓解。
      而在4月份,随着钢厂前期低价原料使用及订单季节性改善,钢厂开工率出现上升,数据显示,4月全国粗钢日产为229.7万吨,和去年8月持平并列为历史次新高水平,仅低于去年6月230.97万吨的日产水平,产量供给再度回归至高位。但随着终端需求不足、原料成本回升以及环保不间断性的执法监督,5月份以来,国内钢厂开工率出现下降,钢铁产量开始下降。据中钢协最近数据显示,5月上旬重点钢企粗钢日均产量176.82万吨,旬环比下降1.23%;全国估算值为226.9万吨,旬环比下降3.5%。
      当前钢铁企业生产节奏不仅受盈亏影响,环保以及安全突击检查对生产形成的影响也已成为新常态,后期国内粗钢产量同比负增长的局面仍将延续。
终端需求明显不足
      钢铁行业新订单指数在4月份升至9个月以来的高位后,5月大幅回落11.6个百分点,至37.6%。该指数已连续11个月处于50%以下的收缩区间,显示当前市场有效需求明显不足,钢厂销售不畅,接单量下降明显。
      从中钢协的最新数据来看,5月上旬重点钢厂钢材销售结算量1247吨,比上一旬日均减少35%;粗钢销售结算量60万吨,比上一旬日均减少21%,当前钢厂销售的严峻程度可见一斑。而从下游行业来看,当前汽车、家电、机械、造船等行业产销都不景气。4月份国内汽车产销分别比上个月下降8.9%和11%。另外,4月份大家电市场也销售惨淡,销售情况低于预期。当月彩电零售量301万台,同比下降7.7%;冰箱零售量254万台,同比下降12.3%;空调零售量490万台,同比下降5.9%。
      从市场来看,5月份国内钢市需求表现相当疲弱,各类投资增速全面下行,对钢市需求形成了明显的抑制影响。
      从出口情况来看,5月份钢铁行业新出口订单指数反弹3.7个百分点至43.7%,预示着钢材出口形势有所好转,钢厂接单量出现上升。但该指数连续7个月处于50%以下的收缩区间,意味着我国钢材出口形势仍不容乐观,特别是在大规模反倾销调查的围堵下,后期国内钢材出口的冲高力度有限,出口增幅或将继续放缓,特别是在国内需求放缓的大背景下,出口形势愈发严峻,将会更加利空国内钢市。
钢厂库存仍处高位
    5月份,钢铁行业产成品库存指数为50.3%,较上月微幅回落0.5个百分点,为2014年以来的最低点,不过该指数已连续17个月处于50%以上的扩张区间。从该指数的变化情况来看,随着钢厂开工率的下降,加之钢厂通过加快发货来缓解资金压力,当前钢厂的库存压力有所减缓,但随着淡季的来临,后期钢厂库存高压的态势仍将持续。据中钢协数据显示,截至5月上旬末,重点企业库存1587.25万吨,旬环比增加6.1%,较4月上旬末减少3.6%。当前重点企业库存比去年同期相比增加157.45万吨,增长11.01%。
      从主要品种的社会库存看,据西本新干线监测库存数据显示,截至5月29日,国内主要钢材品种库存总量为1293.3万吨,连续第12周下降,累计降幅达19.8%,目前的库存水平较去年同期下降8.44%。但值得注意的是,5月份全国钢材库存尽管继续下降,但周平均降幅仅在20万左右,大幅低于去年同期周平均50万吨的降幅水平,也低于今年3、4月份周平均30万吨的降幅水平,市场“去库存”进程出现降速态势。而与去年同期相比较,全国钢材市场库存降低119万吨,钢厂库存增加157万,市场库存和钢厂库存合计较去年同期增加38万吨,而上月为降低140万吨,这是今年以来市场和钢厂合计库存首次出现同比增加的现象。
      从库存数据来看,在社会库存降速减缓的同时,重点钢厂内部库存却在5月上旬重新开启反弹模式,增幅明显,表明中间商拿货开始谨慎,销售压力仍在向钢厂一方转移,钢厂库存压力在加大。而随着高温酷暑季节来临,钢市将开启淡季模式,钢厂在成本增加的情况下,资金压力会加重,后期钢厂的发货速度或继续加快。此消彼长之下,预计后期钢市供应压力将会有所加大。
原料成本支撑增强
      5月份,钢铁行业购进价格指数延续反弹势头,较4月份大幅上升12.1个百分点至43.2%,为2014年5月份以来的最高点。该指数两连升,且升幅明显扩大,显示当前原材料价格触底反弹,钢铁市场成本支撑力度持续增强,但该指数仍处50%以下的收缩区间,显示当前原料市场仍处弱势,尚难以对钢价产生明显的拉动效应。
      从原料市场表现来看,5月份铁矿石价格震荡上涨,进口矿突破60美元/吨大关,钢坯价格先涨后跌,再次跌破2000元关口,且整体成交氛围不佳,需求持续疲弱,坯料市场让利出货现象逐渐增多,后期仍以弱势调整为主。废钢和焦炭市场弱势运行。
      4月底至今,受国内外高成本矿山减产影响,铁矿石现期货市场双双回升,进口矿价格较此前低点大幅反弹超过30%,已重回60美元/吨上方。但5月中旬以来,进口矿价总体围绕60美元/吨一线震荡波动,价格进一步上冲动力不足,后期价格可能会趋于小幅回落。
      整体来看,虽然目前铁矿和焦炭等上游原料价格企稳反弹,但终端需求仍然不佳,6-8月份是钢铁的消费淡季,销售和成本压力也将使得钢厂打压原料价格,采购积极性下降,这无疑会对原料价格形成压制,进而影响钢价。
钢材价格继续下挫
      5月份以来,国内钢市表现可以用疲惫不堪来形容,无论铁矿石如何上涨、期货价格表现如何强势,以及宏观层面如何出台各类宽松政策,国内现货钢价表现依然我行我素,全月钢价只有持续阴跌和短暂回稳。截至5月29日,西本指数收在2360元/吨,较上月末下跌120元/吨,月环比跌幅为4.84%,较去年同期价格下跌870元/吨,同比跌幅高达26.93%。目前的钢材价格水平已经创下2002年1月中旬以来近13年多的价格新低,钢材市场的疲弱程度可见一斑。
      总之,内需明显不足、出口面临压力、库存仍在高位、成本支撑有限等利空因素仍充斥市场,当前钢市的供需矛盾并没有得到缓解,钢价依旧难改弱势局面。不过也应看到,目前部分影响国内市场走势的因素也在向有利的方面转化——钢铁产量高位回落、政策预期提振信心、新规出台或抑产能。钢铁产业弱势格局虽然短期不会扭转,但市场正在孕育企稳反弹的动能,钢市正在从供给过剩和需求不足逐步转向供给萎缩和需求不足转变。随着前期一系列宽松政策、财政政策等效应累积发酵,及后期“一带一路”等政策性的潜在利好,整个钢市的底部或已经为期不远。
 
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